疯狂的光伏!动不动百亿扩产,更有股票疯涨600%!“腥风血雨”将至?6大企业出货量超全球需求!过剩危机真来了…

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在碳达峰、碳中和等目标的引领下,光伏行业正受到前所未有的关注。

随之而来的是一系列扩产计划被密集抛出,近日,中环股份宣布拟在宁夏投建50GW单晶硅片,福莱特在不久前也表示要新投资5座光伏玻璃窑炉,总的来看,这一轮扩产潮涉及产业链的方方面面。

扩产背后,既有行业容量增加的有利因素,也有企业进一步抢占市场份额的盘算。但需要注意的是,警惕行业无序扩产的声音正越来越多,作为最激进的一个环节,硅片的过剩风险愈发突出,机构预计,明年硅片均价或将下降20%;电池与组件的扩产同样激进,以至于六大组件企业2021年的合计出货量目标超过了今年全球的潜在需求。

相比之下,硅料与光伏玻璃保持着供应偏紧的态势,站在今年的视角,这两个环节的新产能释放相对有限。但是,扩张一直在路上,以硅料为例,记者获得的数据显示,2021年硅料预计新增产能8.78万吨,2022年为20.5万吨,市场的潜在波动给当下的扩张埋下了不确定性。

硅片谨防过剩危机

2020年,光伏行业的一大亮点就是涌现出不少新势力企业,其中,硅片环节尤其引人关注。去年四季度,上机数控旗下的弘元二期8GW硅片项目投产,加上此前已投产的一期5GW项目,合计产能13GW。根据东北证券等机构的预计,公司实际产能释放有望达到20GW。

另一家硅片新势力企业是京运通,同样公布了雄心勃勃的扩产计划,公司现有乌海一期5GW硅片项目,实际产能可提升至7GW左右;在规划的还包括乌海二期10GW,以及乐山24GW项目,其中,乐山项目分两期实施。公司预计2021年末的硅片产能可达30GW左右。

上机数控与京运通都是由设备制造转向硅片生产的,两家公司硅片产能扩张的同时,长单合同纷至沓来,近期,上机数控累计获得305亿元硅片订单,京运通获得长单约168亿元。伴随扩产与大单加持,2020年,上机数控、京运通股价涨幅分别达到了623%和243%。

光伏硅片一直是隆基股份、中环股份的双寡头天下,新势力企业崛起的重要原因是市场期待出现新的独立第三方供应商,硅片市场两强格局的更迭似乎就在当下。然而,新势力企业尚未羽翼丰满,中环股份最近的一笔大规模扩产计划就令市场为之震动。

按照中环股份的计划,公司拟在银川经开区建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目,项目总投资额预计120亿元。中环股份表示,该项目将扩大规模效益、提效降本,项目建成后,公司单晶总产能将达到135GW以上。

隆基股份方面,市场普遍预计其2021年硅片产能将达到110GW,保持绝对市场领先。不过,问题也来了,综合各家的现有产能与扩产计划,2021年国内硅片产能超过300GW已经是大概率事件,但根据光伏行业协会的预测,今年全球光伏新增装机约为150GW~170GW。

硅片产能短期过剩的风险已经显而易见,一场价格战似乎随时都将来临。兴业证券就此表示,根据2021年国内硅片需求情况及硅片行业的成本曲线,预计明年硅片的价格中枢将在2.67元/片附近,下降20%左右。

值得一提的是,近日,中环股份上调了部分硅片产品价格,其中,M6、G1尺寸与前期价格相比上涨0.1元/片,G12尺寸上涨0.12元/片。中环股份的涨价虽然有些突然,但业内人士告诉记者,一季度,单晶硅片产能尚未大量释放,供需依然偏紧,当下市场行情不支持立刻降价。

对于硅片环节的急速扩张,已经有不少行业专家及协会呼吁市场保持冷静,不要冲动扩产。但实际上,除了上市公司以外,不少非上市企业也正磨刀霍霍,1月18日,江苏美科35GW大尺寸单晶硅片项目签约;1月29日,高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目开工奠基。

电池、组件面临技术革新

硅片的下游,电池、组件环节同样扩张步伐迅速,举几个例子,晶澳科技近日公告称,拟在扬州经开区投资建设电池和组件项目,项目分两期建设。一期为10GW电池和6GW组件项目,拟投资总额60亿元;二期拟投资总额40亿元。

今年1月,东方日升签订新型高效光伏电池及组件(金坛基地二期)项目合作意向书,公开资料显示,本次合作主要系东方日升拟在东方日升常州原有厂区内建设年产4GW以上新型高效光伏电池及6GW以上新型高效光伏组件项目。

电池与组件环节的扩产计划更多的来自于2020年,根据通威股份去年2月披露的三年发展规划,2020年公司电池产能达到30GW~40GW、2021年要达到40GW~60GW;去年8月,爱旭股份公告称,拟通过浙江爱旭投资建设义乌四期、五期年产10GW高效晶硅电池项目。

组件龙头天合光能的情况也值得关注,去年8月,公司宣布拟投资建设年产10GW高效210mm太阳能电池项目,2021年底的电池产能规划合计将达到26GW左右;此外,天合光能与通威股份的全产业链合作中还涉及15GW高效晶硅电池项目。

相比硅片而言,电池、组件同样面临过剩风险,但由于两者更接近终端用户,而终端用户的核心诉求就是度电成本的降低。从这个角度来看,电池、组件环节扩产的不确定性更多的来自于技术的更迭,包括电池从P型转向N型、大硅片的应用以及大功率组件的普及程度。

记者从业内得到的反馈显示,光伏电池技术正迎来新旧替代的拐点,“光伏行业里,三年就会出现一个大的更替,PERC电池是2017年出来的,现在眼看着PERC即将面临下一个新技术替代的时间节点。”一家电池厂商人士向记者说道。

虽然PERC电池的生命周期还不会很快结束,但业内不少电池企业已经转向其他新技术,例如,记者从爱旭股份了解到,公司2021年的新增电池产能将不再采用PERC技术,而是其他技术路线。关于下一代电池技术路线,业内通常看好异质结、TOPCon等方向。

大硅片的应用推动了大功率组件不断推陈出新,天合光能的规划是,210mm大尺寸电池产能在2021年底占比将达到70%左右,而这些电池产能必然用于制造更大功率的组件产品。随着更高转换效率、更大功率产品的面世,电池、组件环节可能会出现结构性的供需不平衡。

当然,组件环节会否掀起一场“腥风血雨”般的客户争夺战同样值得关注,因为,按照行业统计,相较于2020年,2021年六大组件企业(隆基、晶科、晶澳、天合、阿斯特、东方日升)的出货目标基本呈现翻倍增长,六家企业合计总目标就已经超过了170GW。

硅料、玻璃仍显紧缺

当然,整个光伏产业链中也有“异类”,硅片、电池、组件环节虽然大规模扩产,但仍可能受制于硅料与光伏玻璃等环节的供应不足。难道硅料与光伏玻璃制造商没有扩产计划吗?实则不然,只不过由于扩产周期不同以及政策限制等因素,这两个环节扩产进度相对较慢。

从硅料端来看,硅料供应商的扩产计划一直存在,但由于硅料属于化工产品,扩产周期相对较长、安全生产要求高。去年下半年以来,硅料供应紧缺的现象愈发突出,价格也从6万元/吨的低点冲高至9万元/吨以上,涨幅超过50%。

记者从中国有色金属工业协会硅业分会获得的数据显示,2021年国内硅料新增产能预计约为8.78万吨。硅业分会副秘书长马海天向记者表示,在2021年光伏国内新增60GW装机,全球新增160GW的前提条件下,硅料市场在上半年呈现阶段性供应过剩,需求有望在2季度达到低点;不过,下半年市场会再次呈现供不应求,价格可能出现快速上涨。

在光伏玻璃环节,近期实际上是有不少扩产动作的,例如,去年末,中电彩虹投资106亿元超薄高透光伏玻璃项目签约活动在江西省上饶市举行,该项目计划建设10座光伏玻璃炉及配套加工生产线,中电彩虹旗下彩虹新能源成为该项目的实施单位。

福莱特也于近期决定投资约43.5亿元,在凤宁现代产业园建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目,该项目预计2022年陆续投产,项目建成后预计形成销售收入超过50亿元。

除了福莱特、彩虹新能源等一众老玩家,光伏玻璃市场也吸引了很多行业外的企业参与进来。例如福耀玻璃,公司在H股配售计划中表示,一部分募集资金将用于扩大光伏玻璃市场,其他的新进入者还包括旗滨集团等。

从专业机构的最新报价来看,上周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为43元/平方米,而2.0mm的均价为34.5元/平方米,价格延续了去年末以来的高位运行态势。这也就意味着,虽然大批项目计划上马,但短期光伏玻璃的供应仍然十分紧张。

记者从业内得到的反馈显示,光伏玻璃供应紧张的状况有望在今年下半年缓解,不过,届时可能会出现结构性问题。一方面,匹配182、210等大尺寸组件的光伏玻璃仍有可能供不应求;另一方面,在双玻组件渗透率逐渐提升的背景下,2.0mm光伏玻璃可能出现紧缺情况。

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