多空搏杀激烈,A股上午顽强走红!北上资金扫货60亿,碳中和概念集体狂欢

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今日早盘,A股大幅波动,其中创业板指波动幅度最为激烈,开盘初一度冲高涨逾2%,但后在市值“一哥”宁德时代大幅跳水的带动下,盘中又一度翻绿,临近11点钟宁德时代触底反弹,又带动创业板指企稳上攻,截至午间收盘涨1%。

盘面上,碳中和概念再度全线活跃,节能、环保、碳交易、风能等细分板块涨幅居前,化纤、酿酒、有色等板块跌幅居前。北上资金净流入近60亿元。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实做好碳达峰、碳中和顶层设计,上周末,国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开专家座谈会。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件,进一步提高各方认识,突出碳达峰、碳中和的工作重点,科学设定各阶段目标,明确基本原则、工作方向和主要任务,压实各行业、各地方主体责任,推动形成“1+N”政策体系,确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

据国家发改委的初步分析,如果按照八大行业来测算,未来的碳排放量将会达到毎年30亿到40亿吨的规模。如果是仅仅以现货交易,不推行期货交易,其交易金额是每年12亿到80亿元。如果加上期货,那么交易金额就会大幅度提升,有可能达到600亿到5000亿元。因此长期来看,随着碳交易的扩容,手握碳排放额度的清洁能源产业将收到来自传统高能耗行业的大额“补贴”。

在具体扶持政策或将加速落地的强烈预期下,早盘碳中和概念再次领涨A股,成为大盘上涨的中坚力量。其中细分环保板块放量飙升逾4%,创半年来新高,冠中生态、华骐环保20%涨停,菲达环保、凯美特气、中材节能等亦强势涨停;碳交易板块又掀涨停潮,华通热力、惠博普、协鑫能科等逾10股涨停,板块指数也大涨逾3%,创5年半多来新高;电力、风能、光伏等板块也纷纷大幅上扬。

港股碳中和概念也频频走强,截至发稿,北控清洁能源集团、阳光能源、龙源电力等大涨逾10%,新天绿色能源、信义玻璃、大唐新能源等涨幅超5%,金风科技,新特能源、福莱特玻璃、信义能源等也纷纷大幅拉升。

近期上市公司关于碳中和方面的布局的动作也明显增加。协鑫能科今日公告,为响应国家加快碳中和和新基建的号召,打造辐射全国的移动能源服务领军企业,助力新一代智慧移动能源生态建设,公司拟与中金资本签署《战略合作协议》,双方同意利用各方优势建立多渠道、多层次、全方位的长期战略合作关系,促进双方发展共赢。

双方拟合作发起设立一支以“碳中和”为主题的产业基金,通过对移动能源产业链上下游优质项目和充换电平台企业进行股权投资,并借助新能源汽车出行平台实现向充换电平台的导流,完成充换电数据平台的建设,构建全新的移动能源产业生态。早盘协鑫能科开盘涨停,创4年来新高,今年以来累计大涨48%。

华通热力“烟气冷凝余热回收技术”通过对锅炉尾部排烟中显热和水蒸汽凝结所释放潜热的回收,可以进一步将此部分热能用于加热供热循环水或预热空气进行助燃,从而减少能源消耗及二氧化碳生成。华通热力近日披露2021年度非公开发行股票预案,拟募资不超过2.5亿元,用于节能环保、智慧供热技术改造等项目。因此华通热力成为近期碳中和概念炒作的龙头股之一,股价连续3涨停。Wind数据显示,近10个交易日有7个交易日主力资金净流入。

招商证券表示,碳排放的降低关乎经济结构和产业结构的重大变化,关注三条投资主线:

第一,低碳能源对于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、风电等新能源代替传统煤炭发电,以及新能源汽车渗透率提升带来对化石能源依赖度降低。

第二,节能节材,通过对工业、消费等领域节能、节材措施来降低能源消耗,从而间接达到降低碳排放的目的。从节能环保的角度来看,工业企业节能减排的措施一方面包含余热利用、低能耗设备改造升级,数字化建设带动系统效率提升和能耗降低。

第三,循环经济,通过对废弃原材料、污水、危废等二次回收利用,发展循环经济以降低新增碳排放。碳中和趋势下,固废处理专业化也是未来政策将继续着力的领域,如垃圾分类、垃圾焚烧等。此外,发展工业领域的循环经济,包含废钢、废铝、废塑的回收。

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